CRM PRIVADO
Buenos días, Lara
Resumen de la cartera
Lo importante para hoy, de un vistazo.
Evolución de facturación
Importes mensuales con IVA incluido.
Acumulado del año0 €
Atención prioritaria
Contratos que necesitan seguimiento.
| Cliente | Comercializadora | Renovación | Estado |
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Clientes
Datos de contacto, documentación y suministros asociados.
| Cliente | DNI/CIF | Tipo | Teléfono |
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Suministros
Cada CUPS conectado con su cliente y sus condiciones.
Filtros por campos
| Cliente | Acciones | Cliente de Dani | CUPS | Cuenta | Energía | Comercializadora | Tarifa | Consumo | Potencias | Dirección | Introducción | Renovación |
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Diócesis de Mondoñedo
0 suministros con sus datos parroquiales y de autorización.
Filtros por campos
| Acciones | CUPS | Tarifa | Potencia | Dirección | C. P. | Localidad | Provincia | Cuenta | Comercializadora | Párroco | Autorizado | Parroquia o iglesia | Fecha autorización | Observaciones | Tramitación | Renovación |
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Contabilidad de comisiones
Cada alta o renovación genera una comisión vinculada al CUPS y conserva su histórico.
| Fecha | Tipo | Titular | Acciones | CUPS | Compañía | Tarifa | Comisión |
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Renovaciones
Aviso automático durante el mes anterior al vencimiento anual.
| Cliente | CUPS | Vencimiento | Días | Acción |
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Comunicaciones
Prepara mensajes desde la ficha del cliente.
Puedes editar el texto y guardarlo como plantilla predeterminada.
Campañas por correo
Felicitaciones y comunicaciones generales con destinatarios en copia oculta.