CRM PRIVADO
Buenos días, Lara
Resumen de la cartera
Lo importante para hoy, de un vistazo.
Control de integridad de datos
Comprobando clientes y suministros…
| Tipo de incidencia | Registro | Detalle | Revisar |
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Evolución de facturación
Importes mensuales con IVA incluido.
Acumulado del año0 €
Atención prioritaria
Contratos que necesitan seguimiento.
| Cliente | Motivo | Fecha | Estado | Acción |
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Clientes
Datos de contacto, documentación y suministros asociados.
| Cliente | DNI/CIF | Tipo | Teléfono |
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Posibles clientes
Antiguos contactos de Energetic Coach que todavía no forman parte de la cartera actual de Lúa.
| Posible cliente | Suministro | Contacto disponible | Procedencia | Estado | Contactar | Resultado |
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Suministros activos
Cada CUPS que forma parte actualmente de tu cartera.
Filtros por campos
| Cliente | Acciones | Estado | Cliente de Dani | CUPS | Cuenta | Energía | Comercializadora | Producto ADX | Tarifa | Consumo | Potencias | Dirección | Introducción | Renovación | N.º de pedido ADX | Observaciones |
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Suministros de baja
Suministros que ya no están en la cartera activa y que podemos intentar recuperar.
| Cliente | Suministro | Dirección | Tarifa | Contacto | Contactar por la baja | Decomisión estimada | Fecha de pérdida | Próxima llamada | ¿Contrato recuperado? | Seguimiento |
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Diócesis de Mondoñedo
0 suministros con sus datos parroquiales y de autorización.
Filtros por campos
| Acciones | Estado | CUPS | Tarifa | Producto ADX | N.º de pedido ADX | Potencia | Dirección | C. P. | Localidad | Provincia | Cuenta | Comercializadora | Párroco | Autorizado | Parroquia o iglesia | Fecha autorización | Observaciones | Tramitación | Renovación |
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Contabilidad · Liquidaciones
Altas, renovaciones y decomisiones vinculadas siempre al CUPS, con todo su histórico.
| Fecha contable | Tipo | Suministro (CUPS) | Titular | Acciones | Compañía | Producto ADX | Tarifa | Comisión / decomisión |
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Renovaciones
Avisos vencidos y del mes anterior al vencimiento anual.
| Suministro activo | Titular | Vencimiento | Estado | ¿Renovado? | Acción |
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Incidencias pendientes
Seguimientos abiertos vinculados a un cliente y, opcionalmente, a uno de sus CUPS.
| Fecha | Cliente | CUPS | Motivo | Acción |
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Incidencias resueltas
Histórico de incidencias cerradas y sus fechas de resolución.
| Fecha | Resuelta | Cliente | CUPS | Motivo | Acción |
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Comunicaciones
Prepara mensajes desde la ficha del cliente.
Puedes editar el texto y guardarlo como plantilla predeterminada.
Campañas por correo
Felicitaciones y comunicaciones generales con destinatarios en copia oculta.